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Servizi

Competenze e strumenti necessari per offrire il miglior servizio per la vostra azienda,

I nostri principali servizi

M&A ADVISORY

La crescita o la valorizzazione della società, passa attraverso la realizzazione di operazioni di finanza straordinaria. Pertanto, cedere un’impresa o un suo ramo aziendale, acquisire un’altra realtà aziendale, aprire il capitale ad altri Soci, sono scelte strategiche che sempre più spesso gli Imprenditori e le loro società devono affrontare.
Decima Consulting fornisce assistenza, in qualità di Advisor Finanziario, in tali operazioni straordinarie supportando l’Imprenditore in tutte le fasi dell’operazione (sell-side e buy-side):

• Condivisione degli obiettivi e del percorso da attivare;
• Studio di fattibilità delle varie opzioni strategiche al fine di massimizzare il valore dell’impresa e della struttura dell’operazione;
• Individuazione (in Italia e all’estero), selezione ed analisi di potenziali società target e/o di potenziali partner finanziari e strategici;
• Creazione e predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'operazione;
• Valutazione dell’Azienda;
• Assistenza nella gestione di tutte le fasi dell’operazione e dei contatti con le varie controparti;
• Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione, in coordinamento con le attività di due diligence e la gestione dei vari attori coinvolti (tra gli altri: avvocati, revisori, commercialisti, consulenti di business);

STRATEGIE E CONTROLLO DI GESTIONE

In un contesto economico sempre più competitivo, è divenuto fondamentale pianificare e definire il futuro dell’Azienda con un Business Plan; fissare obiettivi in termini di fatturato, di costi e di redditività; conoscere i fabbisogni finanziari a breve e a medio-lungo termine; valutare un potenziale investimento e verificarne l’opportunità strategica, la redditività e la sostenibilità finanziaria.

Decima Consulting fornisce assistenza:
• Nella definizione del Business Plan pluriennale; • Nella redazione del budget infra-annuale;
• Nell'analisi, programmazione e controllo delle performance rispetto agli obiettivi prefissati;
• Nell'identificazione di alternative di sviluppo: nuovi business, partnership, strategie di portfaglio;
• Nella definizione dei piani aziendali da implementare per il raggiungimento degli obiettivi;
• Nell'analisi del fabbisogno finanziario a breve e/o medio termine;
• Nell'analisi di fattibilità di potenziali investimenti e del relativo impatto finanziario (capital budgeting).

CORPORATE FINANCE, DEBT ADVISORY AND RENEGOTIATION

In un contesto economico difficile, un'impresa può trovarsi ad affrontare situazioni di squilibrio finanziario, necessità di nuove risorse, sia per la gestione aziendale che per piani di sviluppo, che, stante i cambiamenti avvenuti nel mondo bancario relativamente ai parametri di “merito creditizio”, spesso comportano elevati costi finanziari.
Sfruttando i recenti sviluppi normativi, quali emissione di minibond, mercati borsistici specifici (AIM), crowd-founding, etc., le PMI hanno maggiori e nuove possibilità di accedere al capitale di debito implementando una struttura finanziaria innovativa con migliorie più equilibrate condizioni e termini per i clienti.

Decima Consulting supporta l’Impresa nella definizione della struttura patrimoniale e finanziaria sostenibile, nella ricerca di nuova finanza e nella corretta gestione dei rapporti con il sistema bancario ed i vari finanziatori. In particolare:
• Analisi della struttura finanziaria aziendale e definizione degli opportuni interventi per un suo riequilibrio;
• Individuazione delle modalità di finanziamento più opportune in funzione delle necessità finanziarie dell’Impresa;
• Ricerca dei potenziali soggetti finanziatori;
• Redazione della documentazione a supporto dell’attività di raccolta di nuova finanza;
• Rinegoziazione dell’indebitamento aziendale in condizioni di squilibrio rispetto alla situazione economico-finanziaria;
• Negoziazione delle linee di credito e delle relative condizioni di finanziamento;
• Supporto all’Impresa in tutte le fasi dell’operazione, dai primi contatti con i soggetti finanziatori fino alla firma degli accordi definitivi.

VALUTAZIONI, FAIRNESS OPINION E PERIZIE

In circostanze di: operazioni di M&A, riallocazione del valore azionario tra i soci, operazioni societarie straordinarie quali: trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni, sono necessarie le valutazioni indipendenti.

Decima Consulting supporta l’Impresa e/o i propri soci nella determinazione del valore aziendale. In particolare:
• Valutazioni, Fairness Opinion e perizie di stima di:
• Imprese industriali e commerciali;
• Asset materiali e immateriali (impairment test);
• Strumenti finanziari e partecipativi;
• Piani di incentivazione manageriale;
• Pareri e attestazioni indipendenti al board e agli azionisti in sede di operazioni tra parti correlate, raggiungimento di obiettivi previsti da clausole contrattuali, ecc.

EQUITY INVESTMENT

Per stare sempre al passo con l’elevata competizione dei mercati in cui si opera, sempre più frequente, per le aziende, è la necessità di investimenti. Ciò, in luogo di una crescita della società, sia in termini dimensionale che di competenze, di un’acquisizione di un competitor o di un fornitore strategico, la necessità di attrarre manager di rilievo, la gestione del passaggio generazionale.

Tutte esigenze che spesso si scontrano con vincoli sempre più stringenti nell’erogazione del credito bancario comportando, per l’imprenditore, la necessità di valutare l’apertura del capitale sociale ad investitori qualificati.
Decima Consulting assiste l’imprenditore nell'individuazione di potenziali investitori, passando attraverso un business plan condiviso, con l’obiettivo di supportare l’azienda in operazioni di finanza straordinaria. In particolare:
• Investimenti volti al miglioramento ed all’ampliamento della capacità produttiva;
• Acquisizione di competitor;
• Internazionalizzazione;
• Passaggio generazionale/cambiamento della compagine societaria.